长兴县蓄电池产业现状及发展对策思考（转帖）

浩宇动力

浙江省长兴县蓄电池产业最早起步于上世纪 70 年代，由生产矿灯用铅酸蓄电池起步。进入21世纪后，伴随着电动助力车产业的兴起迅速发展壮大，经历了发展、整治、规范、提升后，拥有“中国绿色动力能源中心”之称，国内市场份额保持在40%左右，成为长兴县工业经济的重要组成部分。

一、长兴县蓄电池产业发展现状

（一）企业结构

自1998年来，逐步形成了以天能集团、超威集团为龙头的企业群体。目前共有蓄电池生产企业55家（另有8家新建蓄电池企业）。按产值规模分（见表1），我县蓄电池产业龙头企业作用凸现，2008年产值10亿元以上的3家企业，其产值占整个蓄电池产业产值的69.9%，处于绝对龙头地位；产值1-10亿元的6家企业的产值占行业总产值的15.8%。按地域分布分（见表2），生产企业主要分布在煤山镇、小浦镇、雉城镇、槐坎乡、县开发区等5个乡镇，而新建的8家企业中有7家集中在吴山城南工业功能区内。

表1：长兴县蓄电池企业按规模分布表

产值规模
10亿以上
1-10亿
0.5-1亿
1000-5000万
500-1000万
500万以下

企业数

（家）
3
6
4
16
5
20

产值

(亿元)
70.4
15.9
2.5
3.6
0.4
7.9

产值占比(%)
69.9%
15.8%
2.5%
3.6%
0.4%
7.9%


表2：长兴县蓄电池企业乡镇分布表

总数
煤

山
小

浦
雉

城
槐

坎
开

发

区
吴

山
虹

星

桥
林

城
和

平
李

家

巷
夹

浦

生产企业
55
14
10
8
7
7

(王浜头3家转型停产中)
2
2
2
1
1
1

新建企业
8
  
1
  
  
  
7家
  
  
  
  
  


（二）产品结构

1．铅酸蓄电池。电动助力车用动力铅酸蓄电池：我县生产的铅酸蓄电池绝大部分应用于电动助力车，属于国家鼓励的高容量密封性免维护铅酸蓄电池项目，其自动化机械化工艺水平、产品质量性能国内领先，目前生产能力在30万只/日左右，占该市场国内份额的40%左右。储能电池及新能源汽车用车载电池：随着我国新能源产业的不断发展和蓄电池产业的转型升级，目前已有5家企业（天能、超威、昌盛、振龙、诺力）涉足到储能用电池、电动汽车用动力电池等领域。天能、超威的电池样品都已研发成功，去年8月起已送样至知名新能源汽车、风能太阳能企业使用，基本完成中试阶段，逐步转入产业化阶段。

2．镍氢电池、锂电池。镍氢电池生产企业1家（天能），08年产量为2000万只左右，锂电池生产企业5家（天能、超威、振龙、兴海能源、天虹能源），08年产量为150万只，其中50%锂电池应用于电动助力车，50%用于电动工具、移动电信及数码类产品。兴海能源生产的“汉维”牌锂电动车已在杭州部分超市出售，并出口欧美地区，产品生产销售情况良好。

（三）产业链

我县的蓄电池生产已形成了从原辅材料加工、极板生产、零配件制造、组装、包装、销售，到废旧蓄电池回收的产业链。55家蓄电池中铅回收冶炼企业1家（另新建1家），极板企业3家，组装企业51家（另新建8家）。相关的产业配套种类较为齐全，但规模和质量与外地企业相比没有鲜明的优势。此外，塑壳企业近50家，可满足我县蓄电池企业需求；硫酸加工、隔板纸及包装箱生产等配套协作企业40余家，能满足我县蓄电池企业40-50%左右的需求量。此外还有蓄电池设备制造企业5家，电动车生产企业4家，分别为天能畅通、兴海能源、佰世腾、佳丰鹿跑。

表3：长兴县蓄电池产业链分析

产业

链环

节
主要

产品
当前

价格
企业数量
08年

产值
利润率%
原材料采购地
08年采购量
产品销售地

原材料
铅
1.35

万元/吨
/
  
铅矿地：河南、云南

铅交易市场：上海地区等。
年采购量在27万吨左右（预计09年35万吨左右），占全国用铅量的10%左右。
基本供给我县蓄电池企业

配套

产品
塑壳
4-4.5

元/只
50家
2.5

亿元
8-10
本地采购
3000万只
70%供给本县蓄电池企业，30%供给外地蓄电池企业

硫酸
760

元/吨
5家
3884

万元
6-8
本地采购50%：

外地采购50%:江苏苏州、浙江衢州等地区
  本地采购1.8万吨左右
基本供给本地企业

隔板纸
26

元/千克
7家
5133

万元
6-8
本地采购40%：

外地采购60%: 常州等地区
本地采购0.25万吨左右，

外地采购0.4万吨左右

蓄电池
极板


50-56

元/只(12AH)
3家

（38条龙）
2.1

亿元
5-6
极板采购地：江苏、安徽、福建等地区
本地年产量：456万套

外地采购量：6500万套
基本供给我县蓄电池企业

组装
80-88

元/只
51
100.8

亿元
5-6
/
08年产量7000万只
全国电动车厂家及二级替换市场


（四）产业发展

2005年，我县蓄电池产业经过2年来的专项整治后步入了良性发展的轨道，发展日渐规范有序。2006年以来，伴随着蓄电池市场的持续升温，通过全行业的共同努力和政府正确引导，蓄电池产业整体水平不断提高，得到了快速健康发展，区域品牌优势明显。2008年下半年起，随着前几年电动助力车及蓄电池行业投资过热，市场显现出供大于求的迹象，竞争显得尤为激烈。

蓄电池组装年产量由2003年的800万只上升到2008年的7000万只，年均增长53.67 %；销售收入由9.0亿元上升到120.8亿元，年均增长68.1%；税收由3867万元上升到2.74亿元，年均增长47.94%。















（五）经济社会贡献

1．经济地位明显。2008年，全县34家规模以上企业完成工业总产值92.86亿元，占全县规模工业总产值的22.87%；实现税收2.74亿元，占县级工业入库税收的15.51%；实现利润5.85亿元，占全县规模工业的43.27%。蓄电池行业每万千瓦时入库税费6.13万元，纺织行业2.2万元，耐火行业1.4万元，水泥行业0.65万元。

2008年长兴县规上蓄电池行业经济指标比重表

产业
规上企业数量
占全县

比重
规上

产值

(亿元)
占全县

比重
行业

税收

（亿元）
占全县

比重
规上

利润

（亿元）
占全县

比重

蓄电池
34
5.11%
92.86
22.87%
2.74
15.51%
5.85
43.27%


2．社会贡献突出。据统计，2008年蓄电池企业职工数为1.2万人，平均工资为1800元/月，年工资总额为2.8亿元。蓄电池营销人员约2500人，人均年收入约10万元。

二、2009年上半年蓄电池行业运行情况

随着前几年电动助力车及蓄电池市场的“井喷式”发展，从去年下半年开始，蓄电池市场就逐步趋于供需平衡，同时受金融危机影响，民众购买力下降尤其是民工收入的减少，对整个蓄电池市场带来一定负面影响，已显现出供大于求的迹象，竞争显得尤为激烈。

1-2月处于蓄电池销售旺季，产销情况较好，但持续时间较往年明显缩短，淡季提早到3月初（08年在3月下旬），且情况比往年严重，市场竞争更为激烈。

4月下旬起，各大中型企业各自为确保2009年的销售采取各种措施，让利销售、延长质保期抢占市场等竞争手段频频出现，5月份的销售虽有所回升，但整个蓄电池市场内部秩序混乱，价格竞争激烈，整个让利销售活动持续到7月初，全行业经济效益明显下滑。

6月份随着传统旺季的到来，销售形势较前段时间有所好转，各蓄电池企业逐步恢复产能，产能释放量从4-5月份的60%-70%恢复到目前的90%左右。天能、超威、昌盛、诺力、振龙日销售量分别从5月底的6万只、7.4万只、3万只、3万只、1.2万只恢复到7月初的10万只、8万只、4.5万只、4万只、2.5万只。

1-6月， 40家规模以上蓄电池行业完成产值45.77亿元，同比增长12.16%；实现销售54.65亿元，同比增长10.31%；实现利润2.43亿元，同比增长4.16%；实现税收1.42亿元，同比增长24.30%。

三、长兴蓄电池在全国地位

（一）市场占有率高。2008年全国电动助力车用铅酸蓄电池产量2900万 kVAh，我县为（1140万kVAh）7000万只，占全行业的40%。其中天能集团、超威产量共984.1万kVAh，占全行业的33.9%。据浙江省蓄电池行业协会估算，国内75%左右的电动助力车用蓄电池极板企业、60%左右的组装企业为长兴人投资，行业地位举足轻重。

（二）区域品牌优势明显。我县蓄电池产业通过技术创新、提高装备水平保障产品质量，组团参加展览提高知名度，举办行业学术研讨会，“长兴蓄电池”成为行业旗舰，得到社会各界的认可。截止到目前，我县有中国驰名商标4只，国家免检产品5只，省著名商标4只，省名牌产品4只。先后被授予 “中国绿色动力能源中心”、 “中国产业集群品牌50强”、“电动助力车用蓄电池省级高新技术特色产业基地”、“浙江省蓄电池专业商标品牌基地”等荣誉称号。 2009年6月，被省政府列为省产业集群转型升级新能源产业示范区。

（三）拥有国内行业话语权。我县的天能和超威都是全国电动车蓄电池行业的领军企业，均为省级及以上高新技术企业，是全国铅酸蓄电池标准化委员会委员单位，是全国电动车用密封铅酸蓄电池标准的主要起草单位之一，在制定行业标准和定价方面拥有话语权，掌握着产业发展未来的发展方向。此外，浙江省蓄电池协会总部设在长兴，很大程度上扩大了我县蓄电池产业的代表性和公信力，其通过加强同中国电池工业协会的联系，成功将向国家质检总局将铅酸蓄电池继续列入二00七年度国家免检产品目录、向交通部争取到不把小密电池作为危化品运输范围内，为行业发展争取良好的发展环境。

（四）产业发展后劲足。2008年以来，我县共有蓄电池技改项目30只，总投资29.4亿元，09年上半年已完成投资5.0亿元，其中超亿项目8只，预计2009年底我县蓄电池生产能力扩大到日产40万只左右。其中超威集团总投资1.9亿元以打造国内先进内化成铅酸蓄电池示范区的年产800万只蓄电池内化成项目已基本完成投资，正在安装调试设备，预计在8月中旬投产。总投资17.6亿元的天能循环经济产业园项目也于6月28日正式开工，其中一期总投资9.7亿元的年产200万KVAH动力储能用密封铅酸蓄电池和规模化无害化年回收处理15万吨废铅酸蓄电池两个项目均已立项，预计今年可完成投资1亿元，将于2010年底试生产。全球最大的电池制造商江森公司总投资6.38亿元的高容量全密封免维护铅酸汽车动力电池项目也已落户我县城南工业功能区，将于8月正式动工建设。

（五）新能源产品方兴未艾。我县蓄电池产业经过近2年来的转型升级，已取得了一定成效。除了在电动助力车用铅酸蓄电池行业具有话语权外，在锂电池、新能源汽车用车载电池等新能源领域也具有一定的知名度。5月5日，我县天能集团凭借国内领先的动力电池和储能电池供应商的地位，以上海新能源协会副会长单位身份参加了SNEC第三届国际太阳能光伏大会，并展出了其最新研发的风能太阳能专用胶体储能电池。5月9日，我县借助此次光伏大会的平台举行长兴考察推介会，对我县的新能源产业进行了宣传和推介。7月，天能集团、超威集团各自独立研发的电动汽车专用电池均顺利通过了国家权威检测机构北方汽车质量监督检验鉴定试验所的产品性能检测，进一步巩固了我县在中国动力电池领域的行业领先地位。天能集团携手雅迪电动汽车，成为上海世博会的电动汽车用动力电池的供应商。超威集团的长寿命光伏储能电池开始在厦门太阳能照明试点工程中使用。今年1-6月份天能的光伏用储能电池销售约为205万，超威的太阳能风能发电系统用储能蓄电池销售约为2120万，正逐步转入产业化阶段。

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四、存在问题

（一）行业利润率下降。今年1-6月，铅的平均价格在1.3万元/吨左右，去年同期为1.9万元/吨左右，同比下降31.6%，每只（12AH）蓄电池用铅量3.3kg左右，铅价成本减少20元/只左右；12AH蓄电池的平均价格为80元/只左右，去年同期为110元/只左右，同比下降27.3%，售价降低30元/只左右。上半年每只（12AH）蓄电池的利润减少了10元左右，单位产品利润明显下滑。质保期也从原来的13个月延长到15个月，超出了蓄电池使用的正常质量保修时间，导致退货率提高，大大增加了企业后期维护成本，造成全行业经济效益明显下滑，当前蓄电池组装行业的利润率只有6%左右。

表6：当前12AH蓄电池利润测算表

单位：元/只

项目
成     本
售

价
利润率

极板
塑壳
隔板
电解液
零件
水电
包装
工资
财务费用
营销费用
售后

服务

费用
总计

价格
55
4
1.3
0.6
3.0
1
0.5
2.5
10.5
78.4
83
6%


注：以上数据为某销售5000万元左右的蓄电池组装企业提供

（二）产品品种偏少。从整个蓄电池“大家族”来看，涉足领域仅仅是“冰山一角”。我县生产的铅酸蓄电池绝大部分应用于电动助力车，产品相对偏少，造成整个产业对上游原材料和下游市场的波动较为敏感。新能源发展缓慢，像储能电池、电动汽车用电池目前均还处于中试阶段，产业化发展缓慢。而其余新能源产业方面基本属于空白状态，尤其是目前国内外新能源产业发展最为迅速的光伏产业还没有实质性的发展，现有的新能源产业的范围相对很狭窄。

表7：蓄电池 “大家族”

蓄电池一级分类
蓄电池二级分类
蓄电池三级分类

铅酸蓄电池
启动铅蓄电池
汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等启动、照明和点火

动力铅蓄电池
电动汽车、混合动力汽车、电动自行车、电动摩托车等动力电源，叉车、铲车的牵引电池，铁路内燃机、电力机车、客车启动、照明之动力

UPS用铅蓄电池
计算机系统的不间断电源

储能铅蓄电池
风力、太阳能等发电用电能储存

碱性电池
镉镍电池
——

镍氢电池
——

锂电池
­——
——

太阳能电池
晶体硅太阳能电池
——

非晶硅薄膜电池
——

燃料电池
碱性燃料电池
——

碳酸燃料电池
——

熔融碳酸盐燃料电池
——

直接甲醇燃料电池
——

直接甲酸燃料电池
——


※红色表示长兴在该领域实现产业化；蓝色表示长兴在该领域实现小规模生产；绿色表示该产品基本完成中试阶段。

（三）自主创新能力整体薄弱。虽然我县电动助力车用铅酸蓄电池的技术工艺水平国内属领先地位，但机械化、自动化水平有待提高，如切片、分片等生产工艺。长寿命极板技术、电池优化设计、胶体技术、内化成技术等新技术还更有待突破。锂电池正负极材料除超威集团自主生产外，仍依赖于外地采购，仍缺少自主知识产权。

（四）原材料价格话语权缺失。按照我县08年7000万只蓄电池的产量计算，年用铅量在35万吨左右，占全国用铅量的10%左右，已成为我国铅的重要消费地区之一。然而我国的铅价却一直以卖方市场为主，买方市场一直缺失话语权。同时，铅的价格受国外市场的影响较大，并没有真实反映和体现供需之间的利益关系，缺乏科学性和公正性，同时也增加了我县蓄电池企业的经营风险。

（五）行业内竞争无序。随着市场出现供大于求的迹象，行业竞争日益激烈，让利销售、高薪挖人、延长质保期等现象频频出现。而外地企业低价竞争更为明显，采用虚标标识、盗用“长兴蓄电池”品牌等恶性竞争手段，全行业利益遭到损害。

五、市场预测

（一）电动助力车用铅酸蓄电池。虽然目前市场趋于饱和，竞争激烈，但整个动力用铅酸蓄电池的市场空间仍然很大。预计2009年电动助力车产销量2500万辆左右，社会保有量6500万辆左右，按每年有50%的电动助力车需要更换电池来算，平均每套400元计算，年需蓄电池为230亿，而今后5年内产业规模和产销量每年仍然保持50%以上的增长速度，且产品可循环利用，电动助力车及蓄电池仍然是一个广阔的市场。

（二）锂电池。铅污染问题、铅价居高不下和价格动荡，也一定程度上影响着铅酸蓄电池行业的发展，而锂离子、锂聚合物等新型电池技术的逐步成熟和成本的降低，将分割一部分原先属于铅酸蓄电池的市场份额，锂电池市场将逐步扩大。

（三）储能电池。在当今能源发展趋势下，风能、太阳能等再生能源产业的飞速增长，也将带动与之配套的储能电池产业需求的快速增长。通过对近几年国内市场发展的预测，在2010年左右，用于风能发电配套的储能电池的需求量在554万KVAH为44亿元，太阳能储能电池的年需求量为75万KVAH为6亿元，电力行业用铅酸蓄电池200万KVAH为80亿元，通讯行业用电池387万KVAH为30亿元，USP铅酸蓄电池为570万KVAH为38亿元，总计约1786万KVAH近200亿的市场容量，且每年都处于上升状态。

（四）电动动力汽车及其配套电池。今年2月出台的《汽车产业和钢铁产业调整振兴规划》将新能源汽车作为中国汽车企业战略转型的突破口，明确实施新能源汽车战略，推动电动汽车及其关键零部件产业化，中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广；规划还成将在2011年前建立年产50万辆新能源汽车的产能，到2012年新能源汽车要占汽车产量的10%，约100万辆，这使得电动汽车未来市场进一步明朗化。而目前我国电动汽车技术已非常成熟，国家产业政策已为电动汽车提供了一个良好的应用环境，预计电动汽车产业化将得到全面提速，未来整个电动汽车市场十分庞大。

六、对策思考  

（一）增强自主创新能力，打造“中国新能源电池基地”

1．建立公共技术创新服务平台。积极争取将《电池行业调整和振兴规划》（2009-2011）中的电池行业国家工程技术研究中心设立在长兴，采取产学研结合，推进关键技术的创新和产业化，重点研究开发新型工艺结构铅酸蓄电池、新型太阳能电池及材料、锂离子电池关键材料、电动汽车用电池及储能电池，全力研发新能源电池与关键材料，以及新工艺；加强行业基础研究成果与工程化、产业化的转化，从而加快新能源的产业化、规模化进程。

2．提升技术装备水平。加快传统产业的技术改造通过成熟先进实用技术的组合、推广，通过引进消化吸收再创新，实现装备更新换代。鼓励蓄电池龙头企业、欧德申等蓄电池设备制造企业引进国外先进的铅电极连续自动化生产装备、一次锂电池自动化生产线，转化为自主产品，在行业内加以推广，提高产品质量的同时减少耗铅量，减少废气废渣排放。

（二）增强行业凝聚力，提升行业竞争力

1．抱团争取原材料话语权。一方面，蓄电池企业要团结在一起，争取行业整体利益，杜绝比价、压价等恶性竞争，由浙江省蓄电池行业协会出面组织进行团购，形成采购同盟、价格联盟，积极参与定价工作，从而争取铅市场的定价话语权。另一方面，省行业协会要进一步加强同中国有色金属协会铅锌分会、中国电池工业协会的联系，共同向国家发改委及有关部门反映并建议出台铅期货，从而有效规范铅价市场。

2．提高产业集中度。一是引导企业并购和重组，尤其是龙头企业能够以相互参股的形式，实施大合作，成为国内最大的动力蓄电池制造商，取得更为绝对的行业话语权，提升核心竞争力。二是加强“长兴蓄电池”品牌建设。积极鼓励中小企业为国家级品牌企业贴牌，集中资源加强对全县4-5个国家级品牌及各种“长兴蓄电池”区域品牌的宣传，提升我县蓄电池品牌知名度和美誉度，从而提高蓄电池附加值。此外，注重对储能电池、电动汽车用动力电池等系列的国家级品牌创建和培育。

3．设立全国电池标准中心。积极争取将《电池行业调整和振兴规划》（2009-2011）中的全国电池标准化技术中心设立在长兴，鼓励企业积极参与行业标准的制定，建立和完善电池环保与安全标准体系，提高企业技术标准水平和行业地位，同时规范电池市场，保障社会环保安全，为蓄电池产业发展创新良好的产业政策环境，促进全行业健康发展。

（三）加大扶持力度，营造行业良好的政策环境

一是加大新能源的扶持力度，加快新能源产业集中区的建设，保障重大新能源项目用地，实行一次性规划，分布实施，进一步优化产业投资环境。二是积极争取国家政策，认真学习和运用好国家、省市关于新能源产业发展的有关规划、实施意见及扶持政策，紧紧抓住国家扩大投资拉动内需的战略机遇，加强与国家、省、市相关部门的对接和沟通，积极争取政策性资金，支持新能源研发项目、重点产业化项目和有利于新能源产业发展的项目建设。

浩宇动力

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